行业景气，维持买入评级公司是流程行业智能制造领域的龙头，有望受益于智能制造，国产替代和双碳政策催化的行业高景气度我们维持原来的盈利预测预计2022—2024年归母净利润分别为7.37，9.38，12.06亿元，EPS分别为1.48，1.89，2.43元事件:公司发布2022年一季报，业绩实现高增长公司发布2022年一季报，公司实现营业收入9.81亿元，同比增长34.56%，实现净利润5988.68万元，同比增长70.94%，扣非归母净利润3958.02万元，同比增长144.78%，一季度业绩超预测上限公司业绩实现高增长，主要原因是1)流程行业数字化，智能化需求旺盛，2)公司专注于数字化，智能化产品和服务的能力持续提升，市场份额持续突破政策利好出台，行业蓬勃发展《智能制造发展十四五规划》指出，培育150家以上专业水平高，服务能力强的智能制造系统解决方案供应商，并将加强自主供应列为重点任务2022年4月，工信部发布《2022年工业互联网任务组工作方案》，推动实施十四五国家重点R&D计划工业软件重点项目，加快企业数字化转型关键技术创新我们认为，在政策的催化下，行业景气度有望保持高位，有利于国内智能制造供应商公司标杆项目不断突破，未来研发可期公司连续多年入选工业和信息化部智能制造系统解决方案示范企业，并相继获得国内外具有行业影响力和标志性意义的智能制造示范项目在国内，公司已签约中化集团，万华集团，华谊集团，包钢集团，兴发集团等多个大型智能工厂项目海外业务方面，公司成功进入巴斯夫合格供应商名单，并被Saudi Aramco列为重点合作制造商高端国际客户持续发展，海外品牌知名度大幅提升公司持续增加R&D，2022年第一季度R&D投资同比增长38.82%，高于营收增速，有望帮助扩大领先优势风险:智能制造渗透率不及预期，本地化少于预期，该公司的研究和发展没有达到预期

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