时隔数月，备受市场关注的东方洪升定增尘埃落定！

日前，东方洪升发布《江苏东方洪升股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的报告书》公告，成功发行最终以15.33元/股的发行价向22名特定对象发行266，714，109股，较定价基准日20日15.7元的均价折让9.76%，超过投资者最高报价17.33元，较定价基准日20日15.7元的均价高出报价约32亿元

市场人士表示，今年定增市场有所降温，但新能源，新材料等战略性新兴产业项目受到青睐是对东方洪升投资价值的认可

让45个投资者争相集资

超过45名投资者参与了东方洪升这一配套融资项目的认购从最终入围的投资人名单来看，竞争非常激烈，有一半的投资人错过了这次定增

事实上，自2021年新规固定以来，参与认购的投资者平均人数为23.06人，所有募集资金超过40亿元的投标2022年以来，参与全部增标项目认购的投资者平均为24人，其中募集资金超过10亿元的增标项目平均认购倍数为2.05倍，参与认购的投资者平均为23.75人参与东方洪升本轮配套融资的认购人数明显高于市场平均水平

最终，共有22家投资者在东方洪升的本轮匹配融资中成功匹配，包括国内主流券商，产业资本，保险资金等中长期价值投资者，以及公募基金，高盛国际，瑞银集团等知名合格境外机构其中，产业资本和法人机构占41%，QFII，保险等长期资金占23%，以易方达基金为代表的知名公募基金占14%中国国际金融有限公司，国泰君安证券有限责任公司，光大证券有限责任公司，长城郭蕊证券有限责任公司，财通基金管理有限公司等券商机构也已配资成功

认购倍数和溢价率高于平均水平。

受a股市场震荡影响，今年固定收益市场呈现规模缩减，机构热情下降的趋势2022年以来，所有竞价增发的平均认购倍数为2.04倍，其中募集资金超过10亿元的竞价增发平均认购倍数仅为2.05倍

从定增价溢价率来看，2022年以来，所有招标定增价项目最终发行价与底价相比的平均溢价率为9.03%，与前一日收盘价相比的平均折价率为16.68%其中，以募集资金超过10亿元竞价方式增加的最终发行价与底价相比平均溢价率为9.34%，与前一日收盘价相比平均折价率为15.95%

东方洪升本次发行的认购倍数大幅领先于同一募投项目的认购倍数东方洪升配套融资项目预计募集资金40.89亿元，参与109.9亿元，认购倍数2.69倍同时，东方洪升本次定增发行价为15.33元/股，较底价12.56元溢价22.05%，较前一日收盘价折价率为14.83%投资者有强烈的竞争和被分配的意愿

资本看好公司全产业链布局和独特的油头，煤头，气头全覆盖布局，EVA高景气可能持续。

近期，a股市场大型定增项目层出不穷，资金抢筹主要集中在新能源，新材料，半导体等热门赛道和新兴行业这一轮火爆的背后，是东方洪升凭实力出圈

作为在精细化工新材料领域工作时间最长的民营炼化一体化企业，东方洪升从2018年开始加快建设和投资项目伴随着今年5月洪升炼化一体化项目宣布成功投产，公司已成功形成核心原料+新能源，新材料等多元化产业链的一体化业务格局，未来将获得炼化—PX—PTA—涤纶长丝全产业链的利润上下游议价能力和抗风险能力稳步提升，东方洪升成为国内独一无二的大型化工企业，实现了油头，煤头，气头全覆盖，实现了最大的跨周期发展

作为东方洪升新能源和新材料的重要平台，资本市场对希尔邦格外关注目前，已在锡尔邦投产的MTO装置设计产能约240万吨/年，是世界上最大的甲醇联产项目到Q1 2022年，锡尔邦拥有78万吨/年丙烯腈产能，30万吨/年EVA产能，17万吨/年MMA产能和20万吨/年EO产能日前，公司70万吨/年丙烷脱氢装置一次性开工成功，丙烯总产能提升至120万吨/年目前丙烷产业链仍在建设中，在建产能包括丙烯腈26万吨，MMA 18万吨，SAR 21万吨丙烷产业链项目建设完成后，希尔邦将形成104万吨/年的丙烯腈产能此外，赛邦正计划建设70万吨/年的EVA产能投产后将实现百万吨EVA产能，势必成为全球光伏薄膜原料龙头企业此外，Sirbang正在建设一个10万吨的环氧乙烷产能扩建项目

东方洪升计划建设100万吨可降解塑料，并已启动PBAT 18万吨可降解塑料项目一期工程建设后续将以乙烯和丙烯为基础，向下延伸新能源，新材料和高附加值产品，增强盈利能力同时，根据TrendForce数据，在光伏行业高景气度的带动下，预计2022年，全球光伏新增装机将超过220GW，同比增速30.4%，比2021年的21.4%高出9个百分点2022年初以来，光伏市场需求整体旺盛，光伏EVA现货资源紧张一季度以来价格稳步上涨，今年可能继续保持高景气据业内预测，下半年EVA价格有望上涨作为中国最大的EVA生产商，斯瓦尔巴德继续全力生产伴随着炼化一体化项目全流程建成，年内全面投产，市场对公司经营业绩充满期待

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