日前，国家发改委等九部门发布《可再生能源发展十四五规划》目标到2025年，可再生能源年发电量将达到约3.3万亿千瓦时

《规划》提出，加强可再生能源前沿技术和核心技术装备研究在涉及的技术中，除了超大型海上风力发电机组，高空大功率风力发电机组，新一代高效低成本光伏电池，绿色制氢等技术外，还包括许多高能量密度储能技术，包括钠离子电池，液态金属电池，固态锂离子电池，金属空气电池，锂硫电池等

本周以来，多份文件和政策出台，推动风电和光伏发电发展但可再生能源发电不可避免地存在随机性和不稳定性，需要储能来弥补这一不足

国家发改委，国家能源局去年发布的《关于鼓励可再生能源发电企业建设或购买调峰容量增加并网规模的通知》中提到，要充分认识增加可再生能源并网规模的重要性和紧迫性:电力系统灵活性和调节能力不足等短板和问题突出。

文件鼓励发电企业自建储能或调峰能力，增加并网规模，允许发电企业购买储能或调峰容量，增加并网规模，鼓励多渠道增加调峰资源。

回顾储能行业的历史，国泰君安指出，行业之前做产业规划主要是基于降成本和节约的节奏但分析师估计，2025年，风光发电占比将达到临界值的25%—30%在间歇性能源对电网的冲击下，储能将成为解决电网消纳问题的必然选择面对2021年我国电化学储能新增装机1.87GW，储能需求增速弹性很大

在此背景下，分析人士指出，整个电力系统正从源—网—负荷向源—网—负荷—储能转变，储能将成为新电力系统的第四个基本要素。

值得一提的是，储能在发电侧，电网侧和用电侧都发挥着重要作用其中，从国内用电侧来看，已经实现了储能的经济性——以国泰君安10MW/40MWH储能系统为例，不考虑税收优惠时储能的IRR达到8.60%，考虑税收优惠时IRR达到10.46%

▍电化学储能的比重迅速上升钠离子电池有望成为新的储能明星

目前储能市场多种技术路线并存，其中电化学储能的比重最近几年来增长迅速从今天的《规划》和之前的《通知》也可以看出，电化学储能也是发展指引中的一大重点

其中锂电池依然是业内主流路线可是，伴随着当代安培科技有限公司，海纳等众多企业的进入，钠离子电池也在迅速崛起，成为储能市场的焦点

一方面，钠离子电池成本低据中化海纳测算，钠离子电池的材料比磷酸铁锂电池低1/3左右

更何况目前锂资源不足的困境也在一定程度上为钠离子电池的发展提供了契机。

CICC 5月24日报道，当前锂电池供需失衡，上游材料产能不足是短期主要制约，而锂资源分布与需求错位是长期发展的主要制约伴随着关键技术的突破和钠离子电池储能需求的快速增长，其应用场景和规模也将快速发展钠离子电池将与锂电池匹配，这将是锂资源短缺的有效补充

现在我国钠离子电池产业链还处于初级阶段，产业布局尚未成熟国泰君安上述报告指出，钠离子电池的产业链结构与锂电池相似，包括上游资源企业，中游电池材料和电池核心企业，有利于快速引入产业化其中，分析师认为最显著的变化在上游原料，控制成本和高质量的净化技术是成功的关键

除a股当代安培科技股份有限公司外:

电池厂商中，彭辉能源已进入钠离子电池试点阶段，万达拥有多项钠离子电池补钠，钠离子电池及制剂专利，与南开大学合作设立院士工作站，ST Lion去年已经交付了小批量18650个圆柱形钠离子电池，即将合作量产，

在负极厂商中，贝特瑞进步最快，实现了硬碳和软碳负极的量产。杉杉，普泰来，翔凤华等负极公司相继研发钠动力负极材料，并陆续进入中试阶段，

正极厂商中，白蓉科技拥有吨级正极供应能力，公司此前与当代安培科技有限公司签订的四年长单也包括钠离子电池，时盛科技也有相关布局，

上游材料厂商中，二氧化锰供应商有湘潭电化，红星发展，标的铝箔包括丁盛新材，万顺新材，南山铝业等。

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