日前，a股三大指数集体走强，上证综指上涨1.19%，深证成指上涨1.92%，创业板指数上涨2.33%盘面上，风电设备行业板块上涨4.20%，个股方面，纪信科技涨停，大金重工，天顺风能均有不同程度上涨

5—6月，国内风电招标逐渐进入旺季，招标价格趋于稳定，钢材，铜，原油等大宗原材料价格进入下行通道风电设备行业上市公司盈利能力将逐季修复第二季度，风电项目推进缓慢预计2022年下半年至2023年风电行业装机容量将大幅增长，产业链将迎来产能紧张阶段，主机厂和核心部件盈利压力缓解

土地资源约束已成为新能源发展的重要制约因素，有望推动高效光伏组件，大容量风力发电机组和深海海上风电的发展平安证券认为，未来新能源开发和土地节约带来的溢价将越来越明显，并将加速一些产业趋势的发展:对于光伏而言，土地资源约束将推动以N型电池为代表的高效电池技术的普及，对于陆上风电来说，大容量机组在节约土地方面优势明显，大型风机仍将是未来发展趋势，对于海上风电来说，除了大型风机，发展海上风电也是节约海上海洋资源的重要途径

电力系统对大规模，高比例新能源接入和消纳的适应能力不足，UHV，配电网和灵活调节能力建设有待加强分散式风电有望获得多方面的政策支持，打开风电应用场景和增长空间平安证券认为，2021年以来，风电机组价格大幅下降，分散型风电在平价的同时具备与乡村振兴融合的条件，风资源数据库和测风数据共享机制将有效解决分散型风电测风相关问题，审批制改为备案制将简化分散型风电项目开发前期流程这些因素有望共同推动国内分散型风电的崛起，打开陆上风电的增长空间

投资建议方面，平安证券表示，此次政策文件的出台体现了国家大力发展新能源的坚定意志光伏，风电，UHV，配电网，储能等环节都将受益建议重点关注光伏，风电的核心制造环节，分散式风电有望获得更大的政策支持，未来有望规模化发展，打开风电增长空间推荐大金重工，日月股份，杨明智能，金风科技，天顺风能等制造业龙头

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